# Rockenbury: a consultoria patrimonial independente que soma concierge, governança e tecnologia para famílias e fundadores

> Com modelo fee-only, sem custódia e sem venda de produto, a Rockenbury organiza patrimônio, sucessão e o dia a dia financeiro de famílias empresárias.

- Editoria: Por Trás
- Autor: Redação PushTech
- Publicado em: 2026-10-21T21:30:00-03:00
- URL canônica: https://pushtech.tech/por-tras/rockenbury-consultoria-patrimonial-independente-concierge
- Aviso: Conteúdo de marca

> **Conteúdo de marca.** A PushTech e a Rockenbury têm sócios em comum. Esta matéria apresenta a empresa com base exclusivamente nas informações públicas do site oficial e não constitui recomendação de investimento.

A [Rockenbury](https://rockenbury.com/) é uma consultoria patrimonial independente que atende famílias, empresários e fundadores no Brasil e no exterior. O modelo é resumido no lema da casa: "Nós aconselhamos. Você decide e opera." Na prática, isso significa três escolhas que a diferenciam do modelo mais comum de distribuição de investimentos: a remuneração vem apenas do cliente, a empresa não vende produtos de investimento e o patrimônio nunca passa pela sua custódia.

Sobre essa base, a Rockenbury construiu um serviço que vai além da carteira: diagnóstico patrimonial completo, governança e sucessão, visão consolidada de todos os ativos em um único painel e um concierge que organiza o dia a dia financeiro da família.

## O que é a Rockenbury

A Rockenbury é uma consultoria patrimonial e de investimentos com base em Araras, no interior de São Paulo, atendimento presencial em Campinas e na capital paulista e acompanhamento remoto no Brasil e no exterior.

O foco são famílias com patrimônio construído ao longo de uma vida: donos de empresa, produtores rurais, executivos e profissionais liberais que acumularam bens em diferentes formatos e instituições. Os problemas que a empresa se propõe a resolver são, segundo o próprio site:

- patrimônio espalhado, sem visão consolidada;
- decisões de investimento tomadas sem método;
- sucessão e holding que geram conflito ou custo excessivo;
- concentração excessiva em empresa, imóveis ou agro;
- ausência de uma política clara de capital e de distribuição;
- investimentos e ativos no exterior sem estrutura definida.

A empresa foi fundada por dois sócios com papéis complementares. Gustavo Claus cuida das decisões de capital e eficiência patrimonial: tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e as certificações CEA e ANBIMA. Gustavo Petras conduz as decisões de negócio e criação de valor, com atuação em remodelagem de modelo de negócio, tese de M&A e tecnologia aplicada à gestão.

## Fee-only, sem custódia e sem produto: por que isso importa

No modelo mais comum do mercado, quem recomenda um investimento também ganha com a venda dele, por comissão, rebate ou taxa de distribuição. A Rockenbury adota o modelo conhecido como fee-only: é remunerada somente pelo cliente, por contrato, e declara não receber comissão de produtos, fundos ou plataformas.

Três consequências práticas, todas descritas no site:

1. **Sem produto próprio.** A empresa não distribui nem cria produtos financeiros.
2. **Sem custódia.** O dinheiro continua nas instituições do cliente, em nome dele.
3. **Sem execução de ordens.** A consultoria não opera a conta do cliente nem faz gestão discricionária. Quem decide e executa é sempre a família.

A consultoria de valores mobiliários é prestada por Luiz Gustavo da Silva Claus, consultor autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o Código CVM 004437-7. A Rockenbury é a marca institucional; ela não é instituição financeira nem gestora de recursos, e não promete retorno ou performance.

## O diagnóstico: uma leitura externa do que você já tem

A porta de entrada é o diagnóstico, uma análise escrita dos investimentos que a pessoa já possui. O processo tem três etapas:

1. **Conversa inicial** com Gustavo Claus, sem apresentação comercial nem oferta de produto.
2. **Envio das posições**, por extratos ou por acesso apenas de leitura. Nada sai da instituição financeira e nenhum recurso é movimentado.
3. **Análise por escrito e conversa de retorno** ponto a ponto. A decisão continua sendo do cliente.

O diagnóstico avalia seis frentes:

| Frente | O que é analisado |
| --- | --- |
| Concentração | Peso de ativos, emissores e instituições |
| Custos | Taxas de administração, custos embutidos e quanto tudo isso consome de retorno no ano |
| Tributação | Eficiência fiscal, come-cotas e impacto do imposto ao longo do horizonte do investidor |
| Risco e adequação | Aderência ao perfil e aos objetivos |
| Liquidez | De onde sai o dinheiro em caso de necessidade, e em quanto tempo |
| Estrutura | Holding, governança e sucessão, sinalizados quando relevantes |

## O método: quatro fases, de diagnóstico a criação de valor

Para quem segue além do diagnóstico, a Rockenbury trabalha com um método em quatro fases:

- **Fase 0, Pré-DD (15 a 20 dias):** mapeamento de ativos físicos e da documentação, da estrutura societária, das exposições tributárias (ITCMD, IR e trabalhista rural), de conflitos familiares latentes e do custo de decisões adiadas. Entrega um relatório de diagnóstico com mapa de riscos priorizado.
- **Fase 1, Arquitetura (30 a 90 dias):** holding rural ou empresarial, política de investimentos da família (IPS), política de capital, protocolo de família e um registro formal de decisões (decision log).
- **Fase 2, Governança ativa (ciclos de 90 dias):** agenda decisória quinzenal, conselhos de família trimestrais, memorandos para decisões relevantes, dashboard patrimonial quinzenal e revisão semestral da política de investimentos.
- **Fase 3, Criação de valor (contínua):** revisão das decisões represadas, estruturação de joint ventures e M&A quando fizer sentido, atualização do planejamento sucessório e acesso a uma rede de especialistas jurídicos, tributários e ambientais.

A empresa também oferece pacotes de entrada com escopo fechado, como o CEO Decision Architecture (30 dias), o Wealth & Succession Architecture (60 dias) e o Family Office Advisory, um acompanhamento contínuo com comitê de capital e risco.

## Concierge Rockenbury: o patrimônio não para na carteira

O diferencial mais visível da casa é o Concierge Rockenbury, serviço exclusivo para clientes. A proposta é cuidar da parte prática da vida financeira que costuma consumir tempo e atenção de quem tem patrimônio relevante. O concierge cobre seis frentes:

| Frente | O que o concierge faz |
| --- | --- |
| Viagens | Organiza roteiros, documentos e informações da viagem |
| Bancos e cartões | Organiza as informações e os contatos com as instituições do cliente |
| Seguros | Organiza apólices e vencimentos; a contratação é feita por corretor habilitado escolhido pelo cliente |
| Decisões | Prepara análises de custo-benefício para escolhas de valor |
| Rotina | Dá apoio prático, em português, espanhol e inglês |
| Prestadores de serviço | Indica contatos para consulta; o cliente escolhe e contrata |

A regra que vale para a consultoria vale também aqui: o concierge organiza e prepara a decisão, mas quem decide, contrata e opera é sempre o cliente. O atendimento é personalizado, com uma equipe que passa a conhecer a rotina e as preferências de cada família.

## Inteligência, tecnologia e segurança a serviço da clareza

A Rockenbury aplica tecnologia onde ela reduz risco e aumenta a clareza, sem transferir controle para a consultoria:

- **Visão consolidada do patrimônio.** Um dashboard único reúne empresa, imóveis, agro e investimentos financeiros, para que a família enxergue tudo num só lugar.
- **Acesso apenas de leitura.** No diagnóstico, as posições chegam por extrato ou por acesso de leitura; a consultoria não tem como movimentar recursos.
- **Sem custódia, por desenho.** O patrimônio permanece nas instituições financeiras do cliente, em nome dele; a consultoria não guarda nem movimenta recursos.
- **Decisões com registro.** O método usa artefatos padronizados, como política de capital, decision log e memorandos de decisão, que deixam cada escolha documentada e auditável pela própria família.
- **Confidencialidade como regra.** O site recomenda formalizar um acordo de confidencialidade antes de compartilhar informações sensíveis.

## Perguntas frequentes

### O que é a Rockenbury?
A Rockenbury é uma consultoria patrimonial e de investimentos independente, com base em Araras (SP), que atende famílias, empresários e fundadores no Brasil e no exterior. Trabalha no modelo fee-only, sem custódia de recursos e sem venda de produtos financeiros.

### O que significa consultoria fee-only?
Significa que a consultoria é remunerada apenas pelo cliente, em valor definido em contrato, e não recebe comissão de bancos, fundos ou plataformas pelos produtos recomendados.

### A Rockenbury é autorizada pela CVM?
A consultoria de valores mobiliários é prestada por Luiz Gustavo da Silva Claus, consultor autorizado pela CVM sob o Código CVM 004437-7. A Rockenbury é a marca institucional e não é registrada como instituição financeira ou gestora de recursos.

### A Rockenbury movimenta o dinheiro do cliente?
Não. O patrimônio permanece nas instituições do próprio cliente, a consultoria não executa ordens e não faz gestão discricionária. O cliente decide e opera.

### O que faz o Concierge Rockenbury?
Organiza viagens, informações bancárias, apólices de seguro, a rotina financeira e contatos de prestadores, e prepara análises de custo-benefício para decisões. É exclusivo para clientes, e a contratação de qualquer serviço é feita diretamente pelo cliente.

### Onde a Rockenbury atende?
A base é em Araras (SP), com atendimento presencial em Campinas e São Paulo e acompanhamento remoto em todo o Brasil e no exterior.

### Como começar?
O primeiro passo é uma conversa exploratória, sem compromisso, agendada pelo site.

## Como conhecer

Famílias e fundadores que querem uma leitura independente do patrimônio, um plano de sucessão ou apoio no dia a dia financeiro podem agendar uma conversa exploratória diretamente no site oficial da [Rockenbury](https://rockenbury.com/).

*Conteúdo informativo. Não constitui recomendação individual de investimento, tributária ou jurídica, nem promessa de retorno. Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda.*