Rockenbury: a consultoria patrimonial independente que soma concierge, governança e tecnologia para famílias e fundadores

Conteúdo de marca. A PushTech e a Rockenbury têm sócios em comum. Esta matéria apresenta a empresa com base exclusivamente nas informações públicas do site oficial e não constitui recomendação de investimento.

A Rockenbury é uma consultoria patrimonial independente que atende famílias, empresários e fundadores no Brasil e no exterior. O modelo é resumido no lema da casa: "Nós aconselhamos. Você decide e opera." Na prática, isso significa três escolhas que a diferenciam do modelo mais comum de distribuição de investimentos: a remuneração vem apenas do cliente, a empresa não vende produtos de investimento e o patrimônio nunca passa pela sua custódia.

Sobre essa base, a Rockenbury construiu um serviço que vai além da carteira: diagnóstico patrimonial completo, governança e sucessão, visão consolidada de todos os ativos em um único painel e um concierge que organiza o dia a dia financeiro da família.

O que é a Rockenbury

A Rockenbury é uma consultoria patrimonial e de investimentos com base em Araras, no interior de São Paulo, atendimento presencial em Campinas e na capital paulista e acompanhamento remoto no Brasil e no exterior.

O foco são famílias com patrimônio construído ao longo de uma vida: donos de empresa, produtores rurais, executivos e profissionais liberais que acumularam bens em diferentes formatos e instituições. Os problemas que a empresa se propõe a resolver são, segundo o próprio site:

• patrimônio espalhado, sem visão consolidada;
• decisões de investimento tomadas sem método;
• sucessão e holding que geram conflito ou custo excessivo;
• concentração excessiva em empresa, imóveis ou agro;
• ausência de uma política clara de capital e de distribuição;
• investimentos e ativos no exterior sem estrutura definida.

A empresa foi fundada por dois sócios com papéis complementares. Gustavo Claus cuida das decisões de capital e eficiência patrimonial: tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e as certificações CEA e ANBIMA. Gustavo Petras conduz as decisões de negócio e criação de valor, com atuação em remodelagem de modelo de negócio, tese de M&A e tecnologia aplicada à gestão.

Fee-only, sem custódia e sem produto: por que isso importa

No modelo mais comum do mercado, quem recomenda um investimento também ganha com a venda dele, por comissão, rebate ou taxa de distribuição. A Rockenbury adota o modelo conhecido como fee-only: é remunerada somente pelo cliente, por contrato, e declara não receber comissão de produtos, fundos ou plataformas.

Três consequências práticas, todas descritas no site:

1. Sem produto próprio. A empresa não distribui nem cria produtos financeiros.
2. Sem custódia. O dinheiro continua nas instituições do cliente, em nome dele.
3. Sem execução de ordens. A consultoria não opera a conta do cliente nem faz gestão discricionária. Quem decide e executa é sempre a família.

A consultoria de valores mobiliários é prestada por Luiz Gustavo da Silva Claus, consultor autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o Código CVM 004437-7. A Rockenbury é a marca institucional; ela não é instituição financeira nem gestora de recursos, e não promete retorno ou performance.

O diagnóstico: uma leitura externa do que você já tem

A porta de entrada é o diagnóstico, uma análise escrita dos investimentos que a pessoa já possui. O processo tem três etapas:

1. Conversa inicial com Gustavo Claus, sem apresentação comercial nem oferta de produto.
2. Envio das posições, por extratos ou por acesso apenas de leitura. Nada sai da instituição financeira e nenhum recurso é movimentado.
3. Análise por escrito e conversa de retorno ponto a ponto. A decisão continua sendo do cliente.

O diagnóstico avalia seis frentes:

O método: quatro fases, de diagnóstico a criação de valor

Para quem segue além do diagnóstico, a Rockenbury trabalha com um método em quatro fases:

• Fase 0, Pré-DD (15 a 20 dias): mapeamento de ativos físicos e da documentação, da estrutura societária, das exposições tributárias (ITCMD, IR e trabalhista rural), de conflitos familiares latentes e do custo de decisões adiadas. Entrega um relatório de diagnóstico com mapa de riscos priorizado.
• Fase 1, Arquitetura (30 a 90 dias): holding rural ou empresarial, política de investimentos da família (IPS), política de capital, protocolo de família e um registro formal de decisões (decision log).
• Fase 2, Governança ativa (ciclos de 90 dias): agenda decisória quinzenal, conselhos de família trimestrais, memorandos para decisões relevantes, dashboard patrimonial quinzenal e revisão semestral da política de investimentos.
• Fase 3, Criação de valor (contínua): revisão das decisões represadas, estruturação de joint ventures e M&A quando fizer sentido, atualização do planejamento sucessório e acesso a uma rede de especialistas jurídicos, tributários e ambientais.

A empresa também oferece pacotes de entrada com escopo fechado, como o CEO Decision Architecture (30 dias), o Wealth & Succession Architecture (60 dias) e o Family Office Advisory, um acompanhamento contínuo com comitê de capital e risco.

Concierge Rockenbury: o patrimônio não para na carteira

O diferencial mais visível da casa é o Concierge Rockenbury, serviço exclusivo para clientes. A proposta é cuidar da parte prática da vida financeira que costuma consumir tempo e atenção de quem tem patrimônio relevante. O concierge cobre seis frentes:

A regra que vale para a consultoria vale também aqui: o concierge organiza e prepara a decisão, mas quem decide, contrata e opera é sempre o cliente. O atendimento é personalizado, com uma equipe que passa a conhecer a rotina e as preferências de cada família.

Inteligência, tecnologia e segurança a serviço da clareza

A Rockenbury aplica tecnologia onde ela reduz risco e aumenta a clareza, sem transferir controle para a consultoria:

• Visão consolidada do patrimônio. Um dashboard único reúne empresa, imóveis, agro e investimentos financeiros, para que a família enxergue tudo num só lugar.
• Acesso apenas de leitura. No diagnóstico, as posições chegam por extrato ou por acesso de leitura; a consultoria não tem como movimentar recursos.
• Sem custódia, por desenho. O patrimônio permanece nas instituições financeiras do cliente, em nome dele; a consultoria não guarda nem movimenta recursos.
• Decisões com registro. O método usa artefatos padronizados, como política de capital, decision log e memorandos de decisão, que deixam cada escolha documentada e auditável pela própria família.
• Confidencialidade como regra. O site recomenda formalizar um acordo de confidencialidade antes de compartilhar informações sensíveis.

Perguntas frequentes

O que é a Rockenbury?

A Rockenbury é uma consultoria patrimonial e de investimentos independente, com base em Araras (SP), que atende famílias, empresários e fundadores no Brasil e no exterior. Trabalha no modelo fee-only, sem custódia de recursos e sem venda de produtos financeiros.

O que significa consultoria fee-only?

Significa que a consultoria é remunerada apenas pelo cliente, em valor definido em contrato, e não recebe comissão de bancos, fundos ou plataformas pelos produtos recomendados.

A Rockenbury é autorizada pela CVM?

A consultoria de valores mobiliários é prestada por Luiz Gustavo da Silva Claus, consultor autorizado pela CVM sob o Código CVM 004437-7. A Rockenbury é a marca institucional e não é registrada como instituição financeira ou gestora de recursos.

A Rockenbury movimenta o dinheiro do cliente?

Não. O patrimônio permanece nas instituições do próprio cliente, a consultoria não executa ordens e não faz gestão discricionária. O cliente decide e opera.

O que faz o Concierge Rockenbury?

Organiza viagens, informações bancárias, apólices de seguro, a rotina financeira e contatos de prestadores, e prepara análises de custo-benefício para decisões. É exclusivo para clientes, e a contratação de qualquer serviço é feita diretamente pelo cliente.

Onde a Rockenbury atende?

A base é em Araras (SP), com atendimento presencial em Campinas e São Paulo e acompanhamento remoto em todo o Brasil e no exterior.

Como começar?

O primeiro passo é uma conversa exploratória, sem compromisso, agendada pelo site.

Como conhecer

Famílias e fundadores que querem uma leitura independente do patrimônio, um plano de sucessão ou apoio no dia a dia financeiro podem agendar uma conversa exploratória diretamente no site oficial da Rockenbury.

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação individual de investimento, tributária ou jurídica, nem promessa de retorno. Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda.